每個企業都有業務挑戰，特別是銷售管理方面。CRM系統做為解決方案，就是為解決特定的銷售管理問題而生的。由于不同企業的銷售管理問題有不同的深度和廣度，所以CRM系統及供應商要有足夠的業務經驗和應用案例（擁有超越技術層面和用戶層面的關鍵業務層），才能真正落地應用并解決實際問題。現在，我們來看看企業都有哪些銷售管理方面的業務挑戰，以及CRM（以知客CRM為例）如何解決這些問題
獲得銷售線索很難，但跟進潛在客戶并在互動中增進關系則更難，尤其當您經營的是一家銷售資源受限的小型企業時。但現在有很多問題可以借助技術方案解決或簡化，比如僅僅使用CRM系統的一部分售前功能，企業就能很好地組織、跟進和培養潛在客戶，并在整個銷售過程中提供銜接和推進方案。本文將提供一個按步驟實現的線索管理解決方案，幫助企業在銷售管道的各個階段獲得穩定的客戶量和轉化率，即使是一個小規模的銷售團隊也能表現得非常專業。
一、添加線索
客戶的初級形態就是線索，所謂的初級形態，是指除了名稱和聯系方式之外，您對該客戶還缺乏更深入的、更個性化的理解。所以，在CRM軟件中，添加線索是指增加一條信息不太完備的客戶資料（但至少具有一種聯系方式）。無論是客戶主動打電話找的你，還是你通過各種信息渠道找到的客戶，您所收集到的這些初始客戶資料就可以被視為線索。

這些被添加的線索，可以被放置在“銷售管道”的第一個階段，接下來，銷售人員根據公司的銷售流程來展開對該客戶的跟進。這也是很多知客CRM用戶通常將銷售管道的第一個階段命名為“線索”的原因。
第二步：正確分配線索
當潛在客戶數量或銷售人員稍微微上一點規模的時候，分配線索就是一個復雜的過程。這是因為，為提高銷售成功率，您應該要根據行業、地區、規模、業務擅長方向甚至公平原則，將合適的潛在客戶分配給合適的人。

如果采用的是用Excel表或更為松散的信息傳遞方式進行分配，不但很容易出錯，而且會不可避免地發生撞單問題（多人跟進同一個客戶）。

CRM系統在正確分配線索方面能發揮很大的作用，包括但不限于提供如下功能：

1、通過設置自動化機制來實現線索的自動分配。當新建潛在客戶時，CRM系統會根據客戶參數，將客戶自動分配給指定的銷售人員，并同時向銷售人員發送一個消息。
三、培育線索
如果不去聯系線索客戶，線索往往就會石沉大海。所以，為了激活或強化客戶意向，就需要不斷地培育線索。不同的公司有不同的線索培育策略，有的通過郵件發送信息，有的定期打電話溝通，有的通過社交平臺或是在線聊天工具發送營銷內容，不管如何，這些操作都是為了激活客戶需求，并期望引起有意義的溝通。

在CRM軟件中，對每一次線索的培育行為，都應該形成一條行動記錄，行動記錄包含了線索客戶的具體反饋或對話內容。當隨著時間的推進，不管該線索最后是否達成交易，您都可以看到為培育線索所做的所有努力，將來也能用數據來證明這些努力是否有效。

云客CRM外呼系統具備CRM客戶管理功能，能夠在撥號時展示客戶基本信息，方便銷售及時分析了解客戶痛點、意向，幫助企業定義理想的客戶，并借此制定有針對性的談判話術，讓銷售每一句話都說到點上；同時系統支持快速溝通記錄，有效的溝通記錄以便在二次跟進時調整話術，讓談判進程掌握在銷售自己的手里。